Matično podjetje Perutnine Ptuj, skupina MHP SE, bo izdalo obveznice v vrednosti 550 milijonov ameriških dolarjev z zapadlostjo leta 2029, s čimer želi okrepiti svoj finančni položaj.
MHP SE, vodilna mednarodna skupina na področju prehrane in kmetijstva, napoveduje izdajo obveznic v skupni vrednosti glavnice 550 milijonov ameriških dolarjev z obrestno mero 10,500 odstotkov in zapadlostjo v letu 2029. Izdajatelj obveznic je družba MHP Lux S.A. s sedežem v Luksemburgu, ki je v celoviti lasti skupine MHP.
Obveznice vključujejo prvotno glavnico v višini 450 milijonov ameriških dolarjev, izdano 28. januarja 2026 (izvirne obveznice), ter dodatnih 100 milijonov USD glavnice, izdanih naknadno (dodatne obveznice), ki so združene v enotno serijo. Dodatne obveznice so bile izdane po ceni 104,000 odstotkov nominalne vrednosti, povečani za natečene obresti od 28. januarja 2026 do datuma izdaje.
Skupina bo izkupiček od prodaje obveznic uporabila za financiranje odkupne ponudbe in poplačilo celotne neporavnane glavnice v višini 550 milijonov USD za 6,95-odstotne obveznice družbe MHP Lux S.A., ki zapadejo leta 2026 (obveznice 2026). Ta ponudba nadomešča prvotno načrtovano uporabo 100 milijonov ameriških dolarjev lastnih sredstev skupine za delno poplačilo obveznic 2026.
Zaupanje mednarodnih vlagateljev
Uspešen zaključek transakcije je močan signal mednarodnih kapitalskih trgov. Kljub izrednim pritiskom zaradi vojne v Ukrajini je MHP ohranil polno zaupanje globalnih institucionalnih vlagateljev, kar potrjuje odpornost njegovega poslovnega modela, trdnost bilance stanja in kakovost upravljanja, so sporočili iz podjetja.
Izdaja evroobveznic v vrednosti 550 milijonov ameriških dolarjev je prva izdaja ukrajinskega podjetja od začetka invazije širokih razsežnosti. Močno povpraševanje vlagateljev dodatno dokazuje ugled, ki ga uživa MHP kot posojilojemalec in podjetje.
Naknadna izdaja je skupini MHP omogočila ohranitev 100 milijonov dolarjev lastnih sredstev, ki so bila prvotno namenjena delnemu poplačilu obveznic 2026. Ta sredstva bodo skupaj s presežnimi prihodki od izdaje deponirana zunaj Ukrajine in namenjena prihodnjim naložbenim prednostnim nalogam skupine, vključno s kapitalskimi izdatki in operativnimi potrebami.
MHP v jugovzhodni Evropi: zgodba o uspehu Perutnine Ptuj
Naraščajoča prisotnost podjetja MHP v jugovzhodni Evropi regiji prinaša pomembne koristi. Ključni steber te rasti je preobrazba Perutnine Ptuj. Od prevzema leta 2019 se je podjetje razvilo v enega najbolj dinamičnih proizvajalcev perutninskega mesa v regiji.
Perutnina Ptuj od prevzema dalje dosega rekordne finančne rezultate. Prihodki od prodaje so v letu 2024 znašali 532 milijonov evrov. Proizvodnja se je povečala na 148.000 ton mesa in izdelkov, kar omogoča močna lokalna mreža več kot 500 pogodbenih rejcev. Izvoz se je razširil na trge Zahodne Evrope in Iberskega polotoka, od prevzema pa je bilo v modernizacijo in širitev vloženih več kot 254 milijonov evrov.
Število zaposlenih se je do konca leta 2025 povečalo na več kot 5.700, kar potrjuje zavezanost podjetja MHP k lokalnemu razvoju in ustvarjanju delovnih mest.
PREBERITE ŠE:
Investicijam so sledile tudi inovacije
Pod okriljem podjetja MHP je Perutnina Ptuj na trg poslala brezglutenske piščančje palčke s certifikatom SAS, izdelke brez uporabe antibiotikov s certifikatom DNV ter razširjen portfelj pripravljenih jedi. S tem se podjetje odziva na trende zdrave in priročne prehrane. To je odličen primer uspešne integracije, ki temelji na skupnih vrednotah, enak pristop pa podjetje MHP zdaj prenaša tudi na podjetje UVESA v Španiji.
Predsednik podjetja MHP, John Rich, je poudaril: »To je pomemben mejnik v finančni zgodovini podjetja MHP, ki odraža zaupanje mednarodnih vlagateljev v naše poslovanje. Tudi v času velikih izzivov za Ukrajino smo vse obveznosti do imetnikov obveznic izpolnili v celoti in pravočasno, kar dokazuje našo finančno disciplino in operativno odpornost. Ostajamo zavezani vlagateljem in utrjevanju položaja vodilnega svetovnega proizvajalca hrane.
Naša prisotnost v jugovzhodni Evropi prek skupine Perutnina Ptuj je ena naših najpomembnejših mednarodnih zavez. V regiji smo znatno investirali v infrastrukturo, zmogljivosti in ljudi. Na to platformo smo ponosni in jo nameravamo še naprej razvijati. Jugovzhodno Evropo vidimo kot regijo z velikim dolgoročnim potencialom, kjer bomo z mednarodnim strokovnim znanjem, strogimi standardi varnosti hrane in skrbjo za dobrobit živali še naprej ustvarjali vrednost za lokalne skupnosti, partnerje in stranke.«
